Family offices et fonds sur mesure par Leonidas Charitos, Vice President, Family Wealth Solutions Group at Merrill Lynch Bank (Suisse) SA - Lundi 3 mars 2008 - Le Temps de Genève.
S'il est des services offerts par les family offices que les banques commercialisent avec succès comme des produits, ce sont les private label funds (PLF) - aussi appelés white label funds. Initialement créés afin de répondre aux besoins des gérants de fortune indépendants et des grands family offices, ces fonds sur mesure jouent un rôle important en tant que mécanismes de consolidation et de reporting, pour les gestionnaires des family offices comme pour les clients. Auparavant, les family offices devaient contrôler manuellement les avoirs de chaque membre de la famille; une tâche qui nécessitait une grande dose d'originalité comptable quand ces avoirs comprenaient des actifs immobiliers et des entreprises privées. La liquidité constituait également une préoccupation, notamment lorsque des membres de la famille demandaient le rachat de leurs intérêts. Même s'il n'est pas parfait, le cadre offert par les PLF permet en l'occurrence de résoudre bien des problèmes de reporting et de liquidité.
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http://www.letemps.ch/template/finance.asp?page=23&article=226787
Leonidas Charitos, Vice President, Family Wealth Solutions Group at Merrill Lynch Bank (Suisse) SA :
http://www.mlbs.ch/en2/client/client_fws.asp
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